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Lgmi:疫后鋼材需求將爆發式增長

  • 分類:行業新聞
  • 作者:蘭格鋼鐵經濟研究中心首席分析師 陳克新
  • 來源:蘭格鋼鐵
  • 發布時間:2020-02-18 09:33
  • 訪問量:

Lgmi:疫后鋼材需求將爆發式增長

【概要描述】今年初出現的冠狀病毒時疫,對于一季度全國經濟增長產生較大抑制,而決策層強化逆周期調節勢必推動中國經濟出現V型復蘇格局。受其影響,疫后國內鋼材需求將爆發式增長。盡管如此,因為龐大庫存與鋼鐵產能的壓制,鋼材市場價格行情也不會因此飆漲。

  • 分類:行業新聞
  • 作者:蘭格鋼鐵經濟研究中心首席分析師 陳克新
  • 來源:蘭格鋼鐵
  • 發布時間:2020-02-18 09:33
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詳情
今年初出現的冠狀病毒時疫,對于一季度全國經濟增長產生較大抑制,而決策層強化逆周期調節勢必推動中國經濟出現V型復蘇格局。受其影響,疫后國內鋼材需求將爆發式增長。盡管如此,因為龐大庫存與鋼鐵產能的壓制,鋼材市場價格行情也不會因此飆漲。
 
一、疫情后中國經濟可能出現V型復蘇
 
沒有疑問,因為抗擊時疫的需要,管理部門出臺了多項抑制物流與人流措施,建筑施工與制造業復工高峰被相繼推遲,商貿等服務業亦受到很大沖擊等。所有這些,不可避免地會引發一季度全國經濟增速較大幅度下滑。初步分析認為,今年一季度全國經濟(GDP)增速“六以下”已無多大懸念,甚至有可能“破五”。
 
由于決策層抗擊時疫力度空前,措施堅決有力,全國上下一心,如不出現大的意外,伴隨氣溫不斷升高,預計時疫將在今年4月份逐步消散。與此同時,之前的一系列抑制流動的隔離措施也會相應解除,致使經濟活動恢復正常。另一方面,時疫對于宏觀經濟的負面沖擊,勢必激發決策層逆周期調節力度的更加增強。換言之,之前的抑制措施越強,之后的刺激力度亦會越大,包括積極貨幣政策與寬松(相對)貨幣政策雙管齊下,以期將時疫期間的經濟速度損失補回來。在調控部門的積極推動之下,一線企業勢必加班加點,火力全開進行生產與施工;餐飲、旅游、購買等終端消費也重歸活躍,從而多方面提供強勁的產出與需求。不僅如此,一季度經濟增速的“非正?;芈洹?,也提供了經濟增速環比強勢提高的空間?;谝陨隙喾矫嬉蛩赜绊?,預計今年二季度全國經濟增速有可能再返6%以上,甚至達到7%。這樣一來,一、二季度的經濟(GDP)格局將會出現一個V型復蘇。無論是同比增速還是環比增速都將如此。
 
二、宏觀經濟迅速反彈引爆鋼材需求
 
如以前文章所述,決策層強化逆周期調節,搶奪“疫期”經濟損失的重要抓手,以及能夠快速見效的措施就是加強固定資產投資,尤其是補短板的民生、衛生、科技、環保、交通等方面基建投資,這方面的空間極大,并且有著眾多的項目儲備?;ㄊ┕?,尤其是高山峻嶺地區的交通建設,耗鋼量極大。
 
值得注意的是,在堅持“房住不炒”的大前提下,活躍房地產市場,刺激房地產投資,也有可能成為今年刺激經濟、保持全年經濟運行在合理空間的重要助力。由此預計,之前全國各地房地產市場的抑制措施,將會在今年內出現程度不同的事實上的松動。因此,二季度以后,特別是下半年的房地產投資增速會有提升。
 
隨著上述項目的密集迅速開工,隨著宏觀經濟的V型反彈,今年二季度后,中國鋼材的國內需求,環比一季度將會呈現“爆發式”增長格局。
 
三、需求急劇增加不會推動價格飆漲
 
雖然二季度后,中國鋼材需求有可能出現爆發式增長格局,但這并不意味著中國鋼材市場行情,尤其是期貨行情也一定呈現大幅上漲,兩者之間不能劃出等號。這是因為:
 
累積庫存壓力較大。這段時期以來,盡管制造業與建筑業開工高峰被推遲,但多數鋼鐵企業仍在積極生產,致使全國鋼材庫存迅速增加。蘭格鋼鐵網市場監測數據顯示,截止到2019年2月14日,全國鋼材綜合庫存指數為185.2點,比今年初(1月3日)上升131.8%;比去年同期(2019年2月15日)上升19.7%,而且超出了2019年內(3月1日)庫存高點。從庫存量來看,今年2月14日,全國29個城市鋼材庫存量為1706.31萬噸,比去年同期增長19.65%;其中建筑鋼材庫存量為1182.13萬噸,同比增長23.4%。由于開工高峰尚未到來,預計一段時期內鋼材累積庫存還會增加。如此龐大的壓力,對于鋼材行情的較大幅度上漲,勢必形成沉重壓力。
 
新增先進產能較多。近3年來,中國新增加了不少先進鋼鐵產能,即便抵消被淘汰的落后產能后,鋼鐵產能總量也應該是增加的,而且所增加的數量不會太少。這就是為什么中國鋼鐵產量能夠連續三年大幅增長,統計粗鋼產量從2016年的8.08億噸,一直增長到2019年的9.96億噸,三年間粗鋼產量增加了近2億噸,年均增長量6000多萬噸。預計2020年內中國竣工投產的新建鋼鐵產能又會有數千萬噸。不僅如此,因為技術水平的提高,單位產出率也有了一定提高,從而也擴大了全國鋼鐵產量的增長空間。
 
整體來看,即便今年全國鋼材需求繼續大幅增長,龐大鋼鐵產能依然能夠充分滿足需求,2020年粗鋼產量突破10億噸整數關口已經沒有多少問題。上述兩個方面的供應壓力,勢必限制今后鋼材市場行情的上行空間,掣肘市場多頭的推高價格行為。(蘭格專家陳克新原創文章,轉載請注明出處)

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